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新湖中宝大单挺进,温州银行上市计划暂搁置

来源:http://www.tsurihune.com 作者:竞博jbo 时间:2019-11-22 10:22

8月19日,温州银行7.8亿股增资扩股的股份在浙江股权交易所成功竞卖,将成功吸收资金29.64亿元。

截至最新一轮增资扩股前,温州银行前十大股东持股较为分散,每位股东持股比例均4%至8%之间,且基本为温州本地企业。目前新明集团和温州市财政局分别持有温州银行7.43%的股份,为该行最大两家股东。若新湖中宝顺利完成认购,其持有温州银行股份比例有望升至最多可达15%,成为该行重要股东之一。

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长江商报记者计算发现,8家主要股东共质押股权8.34亿股,占总股份的28.14%。

温州银行增资扩股项目是2013年温州招商引资重点金融项目之一,拟募集7.8亿股资本金,并首次引入竞价机制,“以老股东优先,温商、浙商企业优先等六个优先原则”的增资扩股方案,共吸引9家本地温企和在外温商优强企业参与申购竞价。

肇始于2011年年末的温州民间借贷危机,曾让身处漩涡中的温州银行受到较大冲击。不过,2013年随着温州银行业整体经营环境有了很大改善,温州银行的业绩和资产质量均有较大改进。

9月18日,温州银行第十大股东哈高科公告,出售公司持有的温州银行股权45624715股,占股比例为4.46%。转让的价值评估参照同类可比上市商业银行,按12倍市盈率计算,温州银行股权参考价值5.22元/股。哈高科同时准备转让的还包括股权持有期间的收益。

外汇天眼据银保监会网站7月2日、7月3日披露的行政处罚信息获悉,温州银行因主要涉及对主要股东、关联方授信集中度管理严重不审慎;对关联方融资业务管理不到位;对单一集团客户授信余额管理严重不审慎;为企业收购商业银行股权提供融资支持;虚增存贷款;以“明股实债”形式为房开企业提供用于缴纳土地款的融资支持六宗违法违规行为,被中国银保监会温州监管分局处以330万元罚款。

此次增资扩股是第六轮,温州银行相关负责人表示,增资扩股的资金将在提高本行资本充足率及核心资本充足率的同时,提升经营管理和金融服务能力。

进入2013年,随着民间借贷风暴的影响逐渐消退,温州市银行业运行环境也逐步好转。截至6月末,温州市银行业不良贷款余额为264.3亿元,比5月末减少13.38亿元;不良贷款率为3.68%,较5月末继续下降0.22个百分点,且已经是连续第三个月“双降”。

上市计划搁置

外汇天眼指出,与此同时,温州银行的资本和资产利润率已经连续多年不达标。2018年温州银行的资本和资产利润率分别为3.80和0.23,远低于监管要求的11%和0.6%。

新湖中宝是资本大鳄黄伟实际控制下的新湖系上市企业。关于此次成功竞价,截至记者发稿时,尚未见相关公示。但该公司在今年4月11日曾宣布,拟认购温州银行增发股数3.3亿股至3.75亿股。

增资扩股暂未完成

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行政处罚信息显示,温州监管分局分别对温州银行的6项违法违规行为,以及7家支行的主要负责人进行处罚。其中,温州银行被罚330万,诸晓丽、蔡强克等7名支行负责人因虚增存贷款行为或被取消任职资格或被警告并罚款。

温州银行此次增资前,资产总额已超过1000亿元。1998年成立至今,该行已累计6次增资扩股。尤其在温州获批金融综合改革试验区以后,其凭借金改东风进一步增强自身实力,增资扩股计划也受到各方青睐。

从2012年起,温州银行进行了包括增资扩股、配股、发行次级债等一系列融资行动。继2012年9月,温州银行启动配股增发并募集资金6.6亿元后,今年6月该行又开始了新一轮增资扩股。而业绩改善,又拥有“金改先锋”之利,这让温州银行股权的吸引力大增。

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与此同时,温州银行鹿城支行、学院路支行、新城支行、得胜支行、勤奋支行、国鼎支行、蒲鞋市支行等支行的相关负责人诸晓丽、蔡强克等7人,均需对各自的支行虚增存贷款行为负主要责任,其中,诸晓丽被温州监管分局处以取消高级管理人员2年的任职资格,其余6人被处以警告并罚款8万元。上述8张处罚决定书均于6月24日下发。

参与竞价的资本基本集中在温州企业或温商群体。最终8家入围新晋股东名单,其中仅一家为国资企业。以每股股价3.8元,累计竞价成交7.8亿股。

2011年下半年开始的民间借贷危机,让温州银行2012年经营遭遇较大的困难,净利润出现负增长。该行2012年年报显示,温州银行当年实现利润总额为7.25亿元,同比下降16.3%,净利润为5.48亿元,比2011年大幅减少9600万元,同比下降14.97%。而温州银行当时的资产质量更是堪忧。相关资料显示,截至2012年年底,该行不良贷款余额6.07亿元,不良率更是从2011年的0.99%大幅上升到1.35%。

“除了少数职工持股绝对值超过50万外,员工持股比例都符合监管指标,但现在还没有上市时间表。”11月3日,温州银行一位人士透露,虽然银行内部确定了上市的发展目标,但由于种种因素,至今没有向有关部门递交上市申请书。

公开资料显示,温州银行成立于1998年12月,通过7次增资扩股和股本结构优化,注册资本由2.9亿元增至29.63亿元。2007年顺利更名并启动跨区域经营,相继在上海、杭州、宁波等9地设立异地分行,温州辖内设有2家分行,现辖属170家营业网点(其中社区支行57家),对温州本土网点实现全覆盖。

当地多名同业人士告诉记者,温州银行增资扩股意愿强烈,是因为地方政府欲将其打造成一个温州民间资本的“吸附体”,“毕竟是当地的法人银行,而温州资本一直想筹办的银行,牌照最终是否落地非常迷茫。”

经营重新提速

一位证券分析师认为,虽然温州银行有IPO的远期规划及资产规模的稳定增长,但哈高科似乎失去了耐心,所以打算退出。

去年净利润降43.46%

记者了解到,温州银行对参与企业的起拍价设为每股3.8元,该价格为温州银行2012年末经审计后的每股现金净资产3.17元/股的1.2倍。

经营环境的好转,也让温州银行股权开始变得抢手。6月4日,一笔48478股的温州银行股权在佳得拍卖行经过数位竞买人的轮番叫价,最终以溢价36.8%,即每股5.36元的高价成交。

“已经有洽谈方出现,是年净利润在3000万元以上民营企业。”知情人士透露,“但目前一切皆有变数,交易还需要监管机构审批通过。”

此外,该行股东股权质押现象明显。截至2018年12月31日,其第一大股东新湖中宝股份有限公司及其关联公司哈尔滨高科技股份有限公司,分别质押所持股权的40.65%和79.99%;股东温州开发投资有限公司质押所持股权40.49%;股东大自然房地产开发集团有限公司(下简称“大自然集团”)及其关联公司三虎混凝土集团有限公司均质押其所持股权的83.33%;其股东新明集团有限公司质押所持股权的75.13%;股东黎明液压有限公司和红蜻蜓集团有限公司均质押其所持股权的83.33%。

“温州银行是温州金改的重要项目。”此前,曾有多名政府机构人士对记者表示。

温州银行股权的吸引力由此也开始增加,其增资扩股计划也受到各方青睐。不过,或许是好事多磨,据《证券日报》记者昨日从该行了解到,目前该行增资扩股方案仍未全部完成。

早在2008年1月,中国股市尚处牛市中,温州银行就在一次股东大会上提出了上市的口号,审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》等14项议案。但次年的股东大会却再也没出现相关的上市议案。

涉及7家支行负责人虚增存贷款

紧接着,另有31.2万股温州银行股份,将在杭州股权交易所启动转让,报名、报价截止日期在8月26日下午4时整。

温州银行启动最新一轮增资扩股计划后,去年竞争温州银行逾亿股份“失手”的新湖中宝(3.62,-0.10,-2.69%)即对外宣布,拟认购温州银行增发的股份,最高数量将达3.75亿股。

不过,温州银行的一位人士表示,真实原因是哈高科在入股国内另外一家银行之际,已经答应监管机构转让温州银行的股权。此举算是兑现承诺。不管怎样,哈高科此时套现获利已算相当丰厚。

曾经的“金改试验区”温州,一度在金融业上敢为人先。不过,从温州银行的资产规模和经营业绩来看,其在江浙的城商行中,并不冒尖。

此轮股东入股资质还需报监管部门审批,获批后,温州银行注册资本将增至25.08亿股。

此外,温州银行董事会办公室相关人士在接受本报记者采访时曾表示,“新湖中宝认购股份完成后,肯定将进入前几大股东。”但昨日记者从温州银行方面了解到,截至目前,该行的增资扩股计划仍未全部完成。

最为著名的是林晓雅事件。从2007年上半年至2009年期间,其支行副行长林虚构“代为理财”、“高息借款”等事由,向30多名被害人骗取资金人民币8646.1万元、欧元121.2万元。其中除支付被害人“利息”1500余万元外,其余资金不计后果地投入外汇保证金交易,最终亏损殆尽。

外汇天眼APP讯 : 7月2日至7月3日,中国银保监会温州监管分局连续在官网上公布10项处罚决定书,其中8项直指温州银行及其支行相关负责人违规情况。

其中,新湖中宝(600208.SH)在增资扩股竞价会上认购3.5亿股,动用资金13.3亿元,成为本次认购金额最高的拟入股企业。新湖中宝表示,此举有利于进一步扩展公司金融资产规模、优化金融产业布局,其认为温州银行是温州最能直接享受金改红利的城市商业银行。

同时,温州银行的经营重新提速。截至2013年6月末,该行实现总资产逾1000亿元,不良率较年初继续下降,并低于温州与全省同业平均水平,实现拨备前利润6.2亿元。

哈高科是在温州银行第一波股权重组之际入驻,当时持股3000万股,成本每股为0.83元。2009年温州银行配股时,哈高科还拟投资4106.2万元参与温州银行配股,只是配股方案未通过银监会批准。如今,温州银行有望上市,他们却提前出场。这是何故?

当宁波银行和杭州银行去年资产规模分别已接近或超过万亿规模、并早已登陆A股市场时,温州银行仍然缓慢前行。其2018年营收36.18亿元,同比下降8.89%;净利润5.10亿元,同比减少43.46%。截至2018年末,温州不良贷款率为1.72%,同比上升0.28个百分点;拨备覆盖率为151.14%,降幅达34个百分点。

温州银行相关负责人透露,由于在增发预案阶段就已对意向方的认购进行一定的限制,因此此次增发对温州银行的控股权没有影响。

此前温州银行发布2013年定增公告称,计划定向向企业法人募集7.8亿股。据了解,该行对企业股东的起拍价设为每股3.804元,约为2012年末每股现金净资产的1.2倍。

今年5月17日,上海分行成立,温州银行“立足温州、布局浙江、进军长三角”的跨区域发展格局初步形成。2007至2009年连续三年被银监会评为二级行。截至今年4月,温州银行各项存款与贷款分别为373.17亿元与272.28亿元,资产总额446.15亿元;资本充足率为10.87%,核心资本充足率为8.59%。

这并非温州银行首次因虚增存贷款行为被罚。2018年2月2日,中国银保监会温州监管分局就曾对温州银行因资产转让附回购协议且未计提资本、以不正当手段虚增存贷款及贷款资金用途管理不到位三项事由被罚100万元。

实际上,新湖系资本进出温州银行,已经不止一次。而此次新湖中宝认购的3.5亿股股份若顺利获批,其持有温州银行的股份比例约占13.95%。不过,温州银行国有控股的结构依旧不变。

由于牵涉到的储户多是侨乡的侨眷侨属,影响非常恶劣。林晓雅也因此在今年7月份,被温州市中级人民法院判处无期徒刑。知情人士透露,温州银行长达一年多风控整顿,很有可能因此而引发。

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30亿资金进驻

有意思的是,2004年2月至2006年12月,温州银行启动过三次增资扩股计划,都是朝稀释国有股权方向前进。但2009年12月第四次增资扩股却反其道而行之。

另外,此次温州银行被罚的原因之一是“存在对主要股东、关联方授信集中度管理严重不审慎”。2018年年报显示,温州银行全部关联方交易金额为70.45亿元。其第一大股东的关联公司融资金额达27.52亿;股东新明集团关联公司融资金额达12.36亿元;股东大自然集团和温州市名城建设投资集团的关联公司融资金融分别达3亿元与11.89亿元,涉及重大关联交易的融资额高达54.77亿。

杭州股权交易所一份8月初的公告显示,温州银行约31.2万股股份,以转让起始价为每股4.7元竞拍转让,保证金为30万元。报名与报价时间截止在8月26日下午4时整。

知情人士透露,这次原本是根据老股东原比例配股,以3元每股定向增发2亿股,募集资金6亿元,但以地方财政为首的国有股却认购了2亿,“估计这次增发成功后,地方财政及下属企业的持股比例将会达到20%以上了,处于控股地位”。目前增发单位入股资格正报银监部门审批。

资产规模超2000亿的温州银行,已经连续两年出现营收、净利下滑的情况。长江商报记者梳理发现,2018年年报显示,去年,该行净利润5.1亿元,同比减少43.46%;在资产质量方面,该行不良贷款率为1.72%,同比上升0.28个百分点。值得注意的是,其主要股东中有8家存在股权质押现象,包括第一大股东新湖中宝股份有限公司,累计质押股权8.34亿股,占总股份的28.14%。

按照温州银行的说法,由于入股意向单位为数众多,此次增资扩股首次创新引入竞价机制,以市场定价方式确定最终入围名单。

截至2009年底,温州银行股东总数1909户,其中国家股东1户,国有法人股东7户,其他法人股东97户,自然人股东1804户。

温州银行另有股本在杭州股权交易所启动转让。

“温州银行去年以来一直在内部整顿中。”温州监管机构一名人士透露。整顿主要针对内部的风控问题。

比如单家公司的认购数量不得超过此次总发行量的50%,即3.9亿股;此外,增发结束后,单家公司持股比例不得超过总股本15%。由此,类似设置意在保持国有法人股仍占据最大比例。

哈高科套利退场

新湖中宝豪掷13.3亿

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